Ouverture des souscriptions à l’OPF de Meubles Intérieurs au prix de 5,2 dinars l’action

Les souscriptions à l’Offre à Prix Ferme (OPF) de la société Meuble Intérieurs(SMI) seront ouvertes au public à partir de lundi 20 février 2017 et se poursuivront jusqu’au 6 mars 2017 inclus au prix de 5,2 dinars(D) l’action. Cette opération concerne 1 521 023 actions à prix nominal de 1D l’action représentant 36,1% du capital social de la société.
La société Meubles Intérieurs, spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de mobilier de bureau et l’aménagement des espaces, ambitionne à travers cette opération de mobiliser des ressources de 7,9 millions de dinars(MD) qui seront consacrées à l’extension et le développement de son activité pour la période 2016/2020, selon le DG adjoint de la société, Aziz Ben Slimane .
Il a ajouté lors d’une communication financière, organisée, lundi, au siège de la Bourse de Tunis, que la stratégie de la SMI porte, essentiellement, sur la consolidation de son réseau commercial sur le territoire national, l’accroissement de ses capacités de production et l’acquisition d’une nouvelle usine d’une superficie de 3200 m2.
Il s’agit, également, de renouveler le parc machine et les équipements, outre le renforcement du parc automobile.
Le plan quinquennal de la société prévoit la mise en place d’un site de commerce électronique pour commercialiser ses produits moyennant une enveloppe de 5 MD.
Le chiffre d’affaires(CA) de la SAM, soutenu par ces investissements, devrait afficher une croissance annuelle moyenne de 11,6% sur la période 2015/2020, pour se situer à environ 24 MD en 2020, contre 16 MD en 2016. La société ambitionne de réaliser un résultat net de 3,6 MD en 2020, contre 1,4 MD en 2016.
Ben Slimane a indiqué que les revenus annuels de la société ont augmenté de 10%, au cours des trois dernières années, passant de 11,7 millions de dinars (MD) en 2013, à 14,1 MD à fin 2015. De même, la marge bénéficiaire brute de la société a progressé pour se situer à 47,7%, en 2015, contre 47,2% en 2013.
« SAM », détient actuellement neuf show-rooms : 6 à Tunis et 3 autres à l’étranger (Algérie, Libye et Abidjan).
Par ailleurs, le DG adjoint a souligné que le CA de la filiale « SMI » à Abidjan (Côte d’Ivoire), créée en 2015 avec un partenaire local, a atteint 450 mille euros, faisant savoir que l’objectif est de promouvoir davantage ce partenariat pour qu’il devienne une plateforme dans la région ouest de l’Afrique.
A noter que l’introduction en bourse s’effectuera à la faveur d’une offre à prix ferme (OPF) de 304205 actions au public, représentant 20% de l’offre globale, 23,99% de l’offre au public et 7,22% du capital de la société, centralisée auprès de la bourse des valeurs mobilières de Tunis ( BVMT).
Il s’agit également d’un placement global de 964 017 actions, auprès d’institutionnels représentant 63,38% de l’offre globale, 76,01% de l’offre au public et 22,88% du capital social de la société centralisé auprès de l’intermédiaire en bourse, Mena capital partners (MCP).
Le placement global sera réalisé aux mêmes conditions de prix que l’offre à prix ferme.
Par ailleurs, au cours de la période de l’offre au public, 252 801 actions représentant 6% du capital social de la société feront l’objet d’un placement privé réalisé par MCP. Ce placement privé se fera aux mêmes conditions de prix que l’OPF et le placement global.