Reprise du secteur BTP en Tunisie après des années de faible croissance

Tous les signes d’un rebond durable de la croissance du secteur de la construction en Tunisie semblent désormais en place. À la suite de la révolution de 2011, les entrepreneurs ont connu un ralentissement de l’activité, en raison de la baisse des niveaux d’investissement public, de la faible croissance du secteur immobilier et de l’instabilité macroéconomique. Le chiffre d’affaires du secteur est passé de 8 milliards de DT en 2010 à 5 milliards de DT en 2016, tandis que la contribution du secteur au PIB s’est contractée de 7% à 4,5% sur la même période. Cependant, une augmentation des projets d’infrastructure de transport soutenus par des donateurs étrangers et l’annonce récente de Tunisie 2020 – un programme de développement des capitaux englobant 60 milliards de dollars – donnent une image plus optimiste.

Le secteur est composé de plus de 3300 entreprises de construction, dont la grande majorité sont des petites et moyennes entreprises, avec environ 550 entreprises affichant des chiffres d’affaires annuels de 10 millions d’euros ou plus. Contrairement à de nombreux autres marchés émergents sur le continent africain  la présence d’entreprises de construction étrangères sur le marché tunisien reste limitée. Selon la Fédération nationale des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics, la part des entrepreneurs étrangers dans les projets de travaux publics ne dépasse pas les 5%. Cela s’explique essentiellement par la taille limitée des appels d’offres.

Entre 2011 et 2015, la valeur de la production dans le secteur de la construction a augmenté de 0,3%, en raison de la faiblesse des investissements publics dans les infrastructures et de la faiblesse du marché immobilier privé. Comme le cas de tous les pays du Maghreb, les deux tiers du secteur de la construction reposent sur les achats publics qui dépendent de plus en plus du financement des donateurs. En effet, entre 2010 et 2015, l’investissement public a régressé de 24% à 14% du budget du gouvernement. Selon la Fédération nationale des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics, cela a entraîné une forte baisse de l’activité des travaux publics de 40% sur les trois années qui ont suivi la révolution. Cependant, ceci est susceptible de changer à court terme. En 2016, le gouvernement a annoncé le lancement de la stratégie Tunisie 2020, un programme de développement quinquennal visant à accroître la compétitivité et à réduire les disparités régionales. La stratégie présente 50 projets d’investissement différents dans les secteurs des transports, de l’énergie, de l’agriculture, de l’industrie, du logement, de l’éducation et de la santé, et devrait conduire à un nouveau boom des activités de construction.

Le secteur de la construction emploie un peu moins de 500 000 personnes, soit l’équivalent de 13,5% de la population active. Cependant, au cours de la dernière décennie, il s’est heurté à une pénurie persistante de main-d’œuvre qualifiée et non qualifiée qui, conjuguée à des négociations collectives difficiles, a fait augmenter chaque année les salaires de 30% pour les professions qualifiées. On estime que le système de formation professionnelle en Tunisie prépare entre 5 000 et 8 000 apprentis sur une base annuelle, alors que les besoins de main-d’œuvre s’élèvent en moyenne à environ 25 000 travailleurs.

Les autorités tunisiennes accordent environ 45 000 permis de construire chaque année. Le processus de demande nécessite 17 procédures administratives distinctes, d’une durée moyenne de 93 jours, les coûts impliqués représentant 2,5% de la valeur d’un projet immobilier. La Tunisie se classe 59ème sur 190 pays dans la catégorie des permis de construire du rapport «Doing Business 2017» de la Banque mondiale, avant l’Algérie (77ème), mais après le Maroc (18ème).

Dans le but d’améliorer le processus de passation des marchés publics, une nouvelle législation a été adoptée en mars 2014, dans le cadre d’un ensemble de mesures visant à améliorer la gouvernance et la transparence. Parmi les changements introduits, il y avait l’obligation de publier tous les avis d’appel d’offres publics en ligne; l’élimination des clauses relatives aux taux minimaux de contenu local; et la séparation des fonctions de réglementation, d’audit, de contrôle et de conseil. La nouvelle loi favorise également la participation accrue du secteur privé à l’élaboration des politiques et procédures d’achat public.Malgré la nouvelle législation, les processus d’appels d’offres pourraient être encore améliorés par l’introduction de mesures de qualité plus contraignantes.

Les entreprises tunisiennes se tournent de plus en plus vers les segments des travaux publics dans les marchés subsahariens francophones, tels que la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso. La plupart des entreprises tunisiennes opérant en Afrique subsaharienne ont conclu des partenariats avec des entreprises locales sur des projets de construction de taille moyenne.

M. Mili